法人営業の職務経歴書例

• Salesforceで英国の銀行・保険会社8社を担当。更新分を除く新規・拡張受注を署名済み注文書とCRMで照合し、FY2025営業目標120万ポンドに対して138万ポンド、115%を達成しました。
• Salesforce Customer 360の利用状況からアカウント計画を作成し、Sales Cloud席数のアップセルとService Cloudのクロスセルを区別。同じ6社のACVを導入費用を除いて12か月で160万から192万ポンドに拡大しました。
• 銀行3社の融資業務・コンプライアンス担当と経営層の意思決定者に顧客ディスカバリーを実施。既存オンボーディング14日を基準に価値仮説を検証し、全面展開の提案前に段階的な試行の承認を得ました。
• 年次報告書・CRM履歴・パートナー情報で30日以内に担当市場の選定を完了。優先42社への未開拓顧客の開拓から、翌四半期に商談探索11件と営業承認済み案件4件を創出しました。
• 保険会社の42万ポンド拡張契約で営業プロセス全体を担当し、Sales Engineer・Professional Services・導入パートナーの共同実行計画を管理。チーム営業でデータ所在地の懸念を解消し、更新期限前に署名を獲得しました。
• 顧客コミュニケーションを1ページの価値提案・意思決定記録・週次スポンサー報告に整理。直前の類似案件で9件あった最終注文の確認事項が2件となり、合意した導入日程を維持しました。
• Salesforceの商談段階を確認済み顧客行動と結び、決裁者と調達日程を整理。次手順未確認の案件を確定予測から分離。
• Salesforce商談記録を活用したアカウント計画の後続対応を主導し、顧客探索・価値提案・合意した購買手順の情報欠落を解消。
• 顧客確認済み成功基準を基にチーム営業の引継ぎを構築し、再ヒアリングなしで合意ユースケースの実演を完了。

• 中堅融資会社にDynamics 365 Sales・Customer Serviceを提案し、分散したリード配分を合意済みの導入範囲に整理。FY2022の適格案件19件中7件を受注し、失注理由から翌四半期の対象層を絞りました。
• Microsoft導入パートナー2社との戦略的提携を構築し、共同顧客計画でライセンス契約と導入依存事項を分離。署名済み責任分担表により、類似展開2件の未解決引継ぎ項目を12件から4件に減らしました。

• 金融営業チーム向けにOracle CXリードを精査し、購買契機・既存システム・次の対応を記録。共同CRM引継ぎレポート上でFY2019の探索面談38件中24件が承認済み案件になりました。

• 製品利用・スポンサー変更・未解決サービス課題を分ける顧客満足度・更新リスク表を作成。8社のリスク14件に責任者を付け、次の四半期レビュー前に9件を解消、残る5件は上位報告対象として残しました。
• 案件段階と署名済み商談証拠を結ぶ予測照合タブを追加。四半期レビューから拡張案件の重複3件を除き、営業企画に修正内容を記録して共有しました。
• 探索基準を活用した模擬顧客検討の責任を担い、購買前提の矛盾を解消して成功条件付き提案を完成。

関連科目：財務会計、統計、オペレーション管理、組織行動

アカウント計画 · 顧客ディスカバリー · 価値に基づく営業 · 金融顧客の開拓

Salesforce Customer 360 · Sales Cloud · Service Cloud · ACV · Excel

チーム営業 · 顧客コミュニケーション · 意思決定記録・引継ぎ

• 架空顧客証拠を活用した自主営業事例を公開し、適格判断・未回答反論・予測と顧客約束の差を解説。