法人営業の職務経歴書例（新卒・若手）

• 英国金融見込み客24社を担当するSalesforce Customer 360営業チームを支援。顧客ディスカバリー記録で事業課題・既存CRM・次の判断を結び、2026年上期の引継ぎ27件中18件がAEに承認されました。
• AEと担当市場の選定を行い、2つの顧客層で未開拓顧客の開拓メッセージを検証。60社の情報源と配信停止状況を記録し、8週間で許諾済みアプローチ45件から実施面談9件を創出しました。
• 経営層の意思決定者向けの顧客コミュニケーションと説明資料を作り、送付前に担当AEと内容を確認。判断・根拠欄を追加し、連続する月次レビューの差戻しを15件中6件から2件に減らしました。
• 担当範囲で、Salesforceの商談段階を確認済み顧客行動と結び、決裁者と調達日程を整理。次手順未確認の案件を確定予測から分離。
• 担当範囲で、Salesforce商談記録を活用したアカウント計画の後続対応を主導し、顧客探索・価値提案・合意した購買手順の情報欠落を解消。
• 担当範囲で、顧客確認済み成功基準を基にチーム営業の引継ぎを構築し、再ヒアリングなしで合意ユースケースの実演を完了。

• パートナー由来リード48件の重複と購買担当者情報不足を確認。営業企画リードと11件を修正し、週次パイプライン会議へ照合済み一覧を提供しました。
• 担当AE向けにDynamics 365ワークショップの事後資料を用意し、製品質問と契約依頼を分離。対応16件すべてに担当者と期限を付け、顧客連絡前にAEが回答を確認できるようにしました。

• 架空住宅金融組合のSalesforce Customer 360アカウント計画演習を作り、Sales Cloudの住宅ローン見込み客配分とService Cloudの苦情履歴を連携。AEの引継ぎレビューで範囲の明確な探索質問3件が採用されました。
• AE主導のロールプレイで顧客ディスカバリー質問を試し、重複する仲介紹介を中心に価値仮説を修正。観察した引継ぎ問題と未検証の成約率仮定を分け、顧客担当者が購入者と検証できる概要を作りました。
• 模擬案件の経営層の意思決定者向けに価値提案を作成し、段階導入と全面置換を比較。移行費用とコンプライアンス上の依存事項を明示した発表後、レビュアーは限定範囲の案を採用しました。
• 探索から調達までの模擬営業プロセス全体を文書化し、AE・Sales Engineer・導入パートナーのチーム営業責任を割当て。最終引継ぎ前の確認で不足する承認段階2件を補いました。
• 80席・1席月100ポンドの仮定で年96,000ポンドのACV演習モデルを計算。20席のアップセルを更新額と分け、予測増分24,000ポンドを仮想営業目標120,000ポンドと比較し、受注実績には計上しませんでした。
• 公開企業プロフィール12件から30日間の担当市場の選定計画を作り、未開拓顧客の開拓対象5社を優先。連絡案ごとに事業上の契機と出典を付け、架空の連絡先や非公開顧客情報は除外しました。
• 模擬反論対応2回の後に顧客コミュニケーション資料を改訂し、確認済み製品機能と未解決の実装質問を分離。メンターが最終探索資料・発表・引継ぎ表をポートフォリオ課題として承認しました。
• 導入支援の模擬戦略的提携2案を、実行能力・エスカレーション責任・顧客満足度の確認計画で比較。パートナー評価点や実契約を捏造せず、レビュー後に限定範囲の案を選びました。
• 探索基準を活用した模擬顧客検討の責任を担い、購買前提の矛盾を解消して成功条件付き提案を完成。

関連科目：財務会計、統計、オペレーション管理、組織行動

見込み客調査 · 探索結果の引継ぎ · アプローチ文面の検証 · CRMリード精査

Salesforce Customer 360 · Sales Cloud · Service Cloud · ACV · Excel

チーム営業 · 顧客コミュニケーション · 意思決定記録・引継ぎ

• 架空顧客証拠を活用した自主営業事例を公開し、適格判断・未回答反論・予測と顧客約束の差を解説。